Dumbo é um jovem elefante e filho da Sra. Jumbo. Dumbo é mais famoso por suas orelhas gigantes, que lhe dão a habilidade de deslizar no ar. Quando criança, ele foi assediado por seus ouvidos anormais. Enquanto defendia Dumbo de tais valentões, a Sra. Jumbo foi jogada em um confinamento solitário. Para resgatar sua mãe, Dumbo se dedica a se tornar uma estrela, com Timothy Q. Mouse como seu mentor e protetor e depois um bando de corvos para ajudá-lo e ensiná-lo a voar.